Что представляет собой рынок услуг фитнес - и велнес-индустрии сегодня в России? Как он сегментирован, территориально расположен, каков его объем?
− Под рынком фитнес-услуг мы понимаем услуги, которые сетевые и независимые фитнес-клубы оказывают населению.
В России существуют лидеры отрасли – это прежде всего World Class, X-Fit, Orange Fitness, World Gym, «Планета Фитнес». Будучи лидерами рынка, они, по сути, являются также основными проводниками фитнес-культуры в массы.
Россия пока может похвастаться только динамикой развития, но ни в коей мере абсолютными цифрами. Самые развитые российские сети уступают по числу членов скромным, например датским, сетям.
По оценкам, сетевые клубы перечисленных сетей и менее известных (три клуба и более) в общей сложности занимают не более 40% рынка. Объем рынка сегодня составляет в РФ около 600 млн долл. Сети сосредоточены в больших городах, прежде всего в Москве. Регионы для сетей в настоящее время самое перспективное направление. Это связано прежде всего с тем, что потенциал московского рынка во многом уже исчерпан. Кроме того, региональные независимые игроки являются объектами уже готового бизнеса со своей клиентской базой и историей развития.
Что касается сегментации рынка, то она классическая – премиальный сегмент, средний от медиум и бизнес до хай-медиум и эконом.
Велнес-индустрия гораздо более сложная и серьезная тема. Велнес – это прежде всего образ жизни, и он не ограничивается рамками клуба или возможностями велнес-индустрии. Велнес-индустрия − это не только велнес-клубы, это и spa, и омоложение, и БАД, и реабилитация, и системы правильно питания, и диагностика. Что же касается велнес-клубов, то они значительно моложе по сравнению с фитнес-клубами. Велнес-клуб существует только в премиальном сегменте рынка.
Несмотря на то что первоначальные инвестиции в велнес на порядок выше, чем в фитнес, по моим прогнозам, к 2011 году в России появятся порядка 15 полноформатных велнес-центров (семь-восемь − в Москве и пять-шесть − в регионах с населением более миллиона человек). Эти прогнозы основаны, с одной стороны, на оценке потенциальной емкости рынка, с другой − на увеличении числа обращений к нам за консультациями по вопросом организации такого бизнеса со стороны инвесторов, в том числе и региональных.
Сетевых операторов велнес-клубов пока нет, и интерес к этому сегменту проявляют независимые операторы, для которых это является новым направлением, диверсификацией бизнеса, непрофильными активами.
Объем рынка велнес-индустрии составляет сегодня порядка 60 млн долл., но рост в ближайшие три года будет рекордным.
− Опишите бизнес-модель фитнес - и велнес-клуба. В чем основные отличия? На чем можно заработать?
− Полноформатный велнес-центр включает в себя клиентскую зону не менее 5 тыс. кв. м, наличие полноформатного фитнеса, spa-, аква - и релаксационных зон, термального комплекса, а также предполагает присутствие в штате велнес-консультантов с медицинским образованием, диетологов и мультифункциональных индивидуальных тренеров.
Велнес-центр предполагает систему централизованного управления и клубного членства. Spa-клубы, близкие по идеологии к велнесу, не практикуют клубное членство, только разовые услуги или курсы. Представители другого сегмента рынка оздоровительных услуг − фитнес-центры − не включают в концепцию значительную релаксационную зону с врачебным профилем.
Основной доход велнес-клубу приносят клиенты уже в самом клубе. Это более половины дохода. Клиент велнес-клуба должен получать комплекс услуг, причем не покидая территории центра и, главное, под руководством специалиста клуба.
Альтернативы этому нет. Даже если посетить отдельно фитнес-центр, spa-салон, ресторан, реабилитационную клинику и банный комплекс – услуги специалиста, который даст комплексную рекомендацию и потом оценит результат, все равно получить не удастся.
Классический фитнес-клуб зарабатывает на продаже клубного членства. Это от 75 до 85% дохода. Оставшиеся 15−25% − это продажа услуг, прежде всего персонального тренинга.
У велнес-клуба 45% доходов составляет клубное членство (до 2500 клиентов), остальное – территории бизнеса внутри клуба.
Очень большой ошибкой фитнес-клубов является попытка апгрейда без изменения концепции. Если в классическом фитнесе сделать spa-салон, это будет напоминать хозяйственный магазин. Не связанные между собой элементы системы в лучшем случае не будут мешать работать друг другу. Без профессионального управления системой – а именно это и подразумевает переход к концепции велнес-клуба − положительный результат невозможен.
− Сколько нужно средств, чтобы открыть фитнес-клуб с нуля (по различным сегментам)? Велнес-клуб?
− Велнес-клуб – это серьезные инвестиции: 20−30 млн долл., из которых 80−85% приходится на расходы по строительству, на технологическое оборудование, 15−20% − прочие затраты на маркетинг, обучение и оборудование для бизнес-территорий. Срок окупаемости объекта составляет шесть-семь лет.
Инвестиции в премиальный сегмент фитнеса сопоставимы с созданием велнес-клуба и представляют собой одну из самых странных точек приложения усилий − это то же самое, что модернизировать пишущую машинку в то время, когда появились персональные компьютеры. Для сравнения, инвестиции в стандартный фитнес-клуб сопоставимы с инвестициями в spa-салоны (4−7 млн долл.) и прямо пропорциональны площади будущего центра.
− Как кризис отразился на фитнес-индустрии в России?
− Спад в 2009 году можно оценить в 10−15%. Это не такое чудовищное падение, как, например, в импорте автомобилей, но в части среднего класса спад может достигнуть и 40%.
Фитнес-клубы, которые живут только на продаже клубного членства, пострадали особенно сильно − чем ниже доля продаж внутренних услуг, тем болезненнее последствия спада. Многие клубы ушли с рынка.
Некоторые клубы проводят акции, направленные на продажу все более дешевых карт, а также с удвоенным и даже утроенным периодом действия (двух - или трехлетняя карта по цене годовой). Все это может привести к дальнейшему обрушению в следующем году.
Кроме того, не стоит забывать, что проданная годовая карта является, по сути, авансовым платежом клиента клубу. И правильнее было учитывать ее помесячно, списывая по 1/12 каждый месяц завершенного членства. В случае трехлетней карты это 1/36. Такие ходы не добавят устойчивости клубам, важнейшей задачей которых должно было бы стать повышение доли продаж внутренних услуг.
− На BizTorg.ru часто встречаются объявления о продаже франшиз фитнес-клубов. По-вашему, как распространены сегодня сети фитнес-залов в России? В какую сторону будет двигаться эта индустрия в России в будущем?
− Франшиза – чрезвычайно интересное направление развития не только классического фитнеса, но велнес-клубов. По сути, франшиза дает узнаваемый бренд (но стоит учесть, что узнаваемость российских брендов явно переоценена) и главное – технологии и стандарты работы, систему обучения и в принципе типовое решение типовых вопросов, а таких, как известно, 80%.
Однако, к удивлению, в уходящем году мы видим и обратную тенденцию – многие клубы уходят из-под опеки франчайзера и выбирают самостоятельное плавание.
− Почему так происходит?
− Это обусловлено болезнью роста. Если франчайзи не очевидна выгода франчайзинга, он уйдет от этой схемы. Над структуризацией пакета, над базой знаний и системой контроля необходимо работать, и тогда эта тенденция даст тренд к снижению. В противном случае консолидация рынка будет немного отложена из-за отсутствия профессионального роста самих франчайзеров.
Однако с велнес-клубами ситуация принципиально иная. Велнес-клубы совершенно очевидно будут развиваться по пути консалтинга или франшизы, потому что при таких больших объемах вложений (а это, как я уже говорил, порядка 30 млн долл. и выше) инвестор не может рисковать и заново «изобретать велосипед». И в краткосрочной, и долгосрочной перспективе ему выгоднее купить проверенные технологии и бизнес-модели, которые уже доказали свою эффективность.
